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億の近道2017/08/09



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投資情報メールマガジン                   2017/08/09

             イ意 の 近 道

         −プロが導く「億」資産への近道−   週5回発行
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 将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析やコラムを参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう!

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             −本日の目次−
       (本日の担当:式町みどり&梶原真由美)

  ◆コラム「為替市場動向〜リスクオフの夏休み?〜」:式町みどり
  ◆コラム「要らない売れない別荘用地の行方」:梶原真由美


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◆コラム「為替市場動向〜リスクオフの夏休み?〜」


 台風の被害に遭われた方々には、お見舞い申し上げます。


 夏の高校野球始まり、お盆休みを前にした休暇モードの中、今日は朝からリ
スクオフのドル高・円高、株安の動きになりました。


 直接のきっかけは昨夜出たニュース、北朝鮮が大陸間弾道ミサイル〈ICB
M〉級のミサイルに搭載可能な小型核弾頭の生産に成功したとの米国・防情報
局DIA分析報道。さらには、それに対してのトランプ大統領の発言(北朝鮮
は炎と怒りに遭う等)への動揺でした。

 このニュース、(不気味に?)10連騰してきたニューヨークダウの下げの
きっかけとなり、2万円を挟んでボックス相場が続き、週末にはSQを控えた
日本の株価も大きな下げになりました。為替のドル高・円高の動きは、これま
でのユーロ主導によるドル安、他通貨全般に対する円安基調の解消とも言える
でしょう。

 今日の動きが一時的なポジション調整で済むのか、今後のトレンドに続くの
か警戒して見ていかなくてはならないと思います。


 一方、欧米議会や金融政策当局も夏休み入りしている中、今後の大きな関心
事の一つは、9月の米FOMCにおいてバランスシート縮小についての具体的
な言及があるかでしょう。

 FRBの9月FOMCでの利上げに関する市場予想は、直近で94.4%で
現状維持。11月のFOMCでも9割近くが現状維持、12月に確率上昇して
6割近くの予想です。

 利上げ、バランスシート縮小という金融政策正常化に向けての動きのネック
になるのが、インフレ指標です。雇用と物価を政策の礎にしているFRBなの
で、改善してきた雇用の一方で、物価指数の鈍化は一時的なものなのか基調な
のか判断に時間を要すると思われます。


 先月末に発表されたGDP統計で消費者物価(CPI)コア指数は今年1〜
3月期が2.2%、4〜6月期が1.8%、7〜9月期予想は1.7%、10
〜12月期は1.5%でした。住宅は、昨年末からの長期金利上昇もあってか
低迷していますし、設備投資関連も一進一退。これは、昨年後半から今年初め
に盛り上がり過ぎたトランプ期待の反動でしょうか。

 物価指数が注目される中、今週金曜日8月11日に7月のアメリカのCPI
(消費者物価指数)が発表されます。予想は、食品・エネルギーを除いたコア
で前年同月比1.7%。6月と同様の数値が予想されています。9月のFOM
Cでの決定に影響が大きいだけに注目されます。
 低インフレが続くようですと、金融政策正常化は、性急に行わず、ゆっくり
と来年にかけて実施していく可能性も高いようにも思われます。


 米国関連では、9月には暫定予算期限が到来し債務上限問題が、再び浮上し
ます。このところ、例年のことではあるので大きな不安要因とはならないかも
しれませんが、気に留めておくと良いと思います。


 ドル・円相場は、約2か月ぶりの安値圏まで、ずるずると落ちてきました。
 トランプ政権内のゴタゴタやロシア関連のスキャンダル、加えて後押しする
ような強い経済指標もないことが要因でした。
 6月末と比べた対ドルでの円上昇率は2.28%で、ブラジル・レアルの5.
78%、ユーロの2.7%上昇に比して大きな上昇ではないために、それらの
通貨に対しては、例えば、ユーロ対円では6月中の120円台から8月月初の
131円40銭(高値)への円安基調の動きとなりました。

 先週末の雇用統計発表後は、一時111円05銭をタッチしたものの、一瞬
で反落。111円が重く感じられる展開が続いた後の地政学的要因も加わった
リスクオフの109円台。このところは、円相場の変動は小さくはなっていま
すが、下値へ振れやすい要因が目立つのが気になります。


 調整も少なく猛スピードでドル安ユーロ高を突っ走ってきたユーロ。
 ユーロ上昇の背景には、ここ3年近く低迷したユーロを減らしてきた各国の
外貨準備調整がありそうです。EU経済の復活状況に伴いユーロ比率を増やし
たとの情報も聞きます。

 今年年初の1.03台から8月2日には1.19台の示現もありましたが、
直近では1.17台まで戻してきました。調整のきっかとなったのは、英国中
銀の8月3日のMPC(金融政策決定会合)の影響とも言えます。

 今回のMPCでは、成長見通しを下方修正、加えて利上げ票が広がらなかっ
たことで、一時盛り上がった利上げ観測が後退。特に目先は大きく後退し、来
年以降へずれ込むという観測が大勢になり、このことが欧州へも響いたとも言
えます。
 どちらにしても、ユーロ上昇のスピードが速かっただけに先週後半からの調
整も不思議ではなかったかもしれません


 ユーロは、金利面でも調整過剰の動きがありました。
 EU諸国の国債利回りの対ドイツ国債スプレッドは大きく縮小し、各国のリ
スク度合いにしては、やや縮小しすぎでは?の水準まで来ました。一旦、調整
終了かもしれません。

 夏休みを徹底してとる欧州からの情報は、8月24日〜26日の米ジャクソ
ンホールでのドラギ総裁の講演待ちかと思います。


 夏休み期間には、参加者の少なさと共に流動性が減少します。乱高下も起き
やすい環境です。また、天候の方は、しばらく猛暑が続く予報。

 乱高下にも、厳しい残暑にも、サバイブできるよう心身健康に留意しましょ
う!


 最後までお読み頂きまして、ありがとうございます。


※8月9日東京時間12:00執筆
 本号の情報は8月8日のニューヨーク市場終値ベースを参照しています。
 なお、記載内容および筆者見解は参考情報として記しています。


式町 みどり拝


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。)


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◆コラム「要らない売れない別荘用地の行方」


 マネーライフプランニングの梶原です。


 普段、富裕層のお客さまからのご相談に乗ることが多いのですが、先日こん
なご相談がありました。


「親が保有している別荘用地が長い間放置されており、固定資産税や管理費を
毎年支払っている。なんとも無駄なのでどうしたらいいか?」


 このお話、決して珍しい話ではなく良くある話なんです。


 1970年代のバブル景気で別荘ブームが起こり、当時は飛ぶように売れた
そうです。軽井沢・蓼科・那須・清里周辺が有名です。
 別荘は一部の人が持つ、ステータスシンボルのようなものだと考えられてい
たようですね。

 しかしブームは去り、残念ながら現状では、手放したい時に値段がつかない
どころか市町村への寄付すら断られてしまう事もあります。


 こういったご相談が多いのは、当時購入した世代が高齢化し、要らない売れ
ない問題が表面化してきていることが要因だと考えます。
 所有者本人からよりも、今回のように子供達からの相談が多いのも特徴です。


 ステップとして今回は以下を行いました。


1.まずは売却可能かどうかを不動産業者に相談します。
  別荘地の売却は地元の買取専門業者に聞くと売買状況が良くわかります。


2.売却が難しいと言われた場合は?

 a)親族等で利用したい人がいないか確認し、いれば譲る
   有効活用という点では欲しい方に譲るのが良いでしょう。

 b)市区町村への寄付や、近隣への寄付を申し出る
   市区町村からも断られるケースが多いようです。
   近隣の所有者に譲渡交渉するのは1つの手段だと思います。
   その土地を有効に使いたい方もいるかもしれません。

 c)管理会社に相談する
   管理会社側も状況は把握しており、管理費等の滞納で頭を痛めていると
   ころも多いようです。
   また、買取してくれる地元の不動産会社を紹介してくれたりもします。


 実は・・・今回の土地は上記全てNGでした。

 理由は土地のみであること、土地の標高が高く生活用途(移住など)として
のニーズが無いことでした。

 このままでは負債を相続し続けることになってしまいますので、どうしたも
のかと今頭を痛めているところです。


 みなさんにも思い当たる不(負)動産はありませんか?

 別荘地でなくても、地方の木造空家等これらを引き継ぐ方は大変です。

 価値が下がってしまい手放すのが惜しい気持ちはわかりますが、将来に備え
早めに活用・処分を考えておくのがスマートではないでしょうか。


 子どもの立場としては、高齢の親が保有している資産を早めに把握しておく
ことが大切です。

 相続が発生し、自分が受け取るまでにシンプルにしておきたいものですね。


株式会社マネーライフプランニング
パートナーCFP(R) 梶原 真由美


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群を持ち、第一四半期決算が大幅な増益となっているほか、株主優待も新設し、
キャッシュリッチで低PER低PBR、増配を続ける技術型企業を、研究銘柄
として掲載しています。


 また、コラムでは、「単純に業績から判断して、理解できない株価の動きが
良く起こります。その上下の変動幅は大きく少し観察しないで投資判断を行う
と損をさせられる場合も多くなりました。たかだか3か月間の業績数字で株価
を判断するのではなく、過去の業績発表の傾向や、通期業績予想に対する進捗
率を確認して、他の投資家の動きに驚いて付和雷同しないようにしたいと自分
に言い聞かせる状況が続きます。」と題し、異なる値動きを演じている4銘柄
を挙げて、個々の銘柄が持つ状況や業績などを勘案して、投資判断を行う重要
性に言及しています。


 さらに、第一四半期決算発表を受けて、
1)大した業績ではないのに大きく上げた4銘柄
2)業績が良いのに決算短信発表後に下げた銘柄
3)決算短信発表後に大きく下げ、翌日下げを取り戻す上昇をした2銘柄
4)決算短信発表当日に大きく下げ、大引け後発表の決算が大きく伸び、通期
  も業績上方修正した銘柄
と言う分類でそれぞれの傾向を研究しています。

 加えて、地方市場で発掘した研究銘柄候補を3社挙げています。

 金曜日までにご購読の方へは、もれなく最新号を差し上げます。

 ぜひご購読下さい。


【2016研究銘柄パフォーマンストップ3】

 1月12日〜11月22日
 配信分 全45銘柄 12月16日現在

 1位 エージーピー(9377)+233.33% 3月29日配信
 2位 エージーピー(9377)+213.68% 8月9日配信※
 3位 東京ラヂエーター製造(7235) +117.09% 7月5日配信
 ※この銘柄は2回配信しました。

 研究銘柄パフォーマンス分布
 +100%以上   3銘柄
 +50%〜100% 2銘柄
 +25%〜50% 14銘柄
 +10%〜25% 15銘柄
    0〜10%  8銘柄
 0%以下      3銘柄

 42勝3敗となりました。なお、配当・優待は加算しておりません。


 コラム銘柄は、261勝9敗でした。コラム銘柄の最高パフォーマンスは、
 7月26日配信メガチップス(6875)の+121.06%でした。

 コラム銘柄パフォーマンス分布
 +100%以上    1銘柄
 +50%〜100% 31銘柄
 +25%〜50%  66銘柄
 +10%〜25%  98銘柄
    0〜10%  65銘柄
 0%以下       9銘柄


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過去サンプル(研究銘柄)
 銘柄研究 ニチリン(5184)
 銘柄研究 帝国電機製作所(6333)


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