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億の近道2019/02/06


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投資情報メールマガジン                  2019/02/06号
              イ意 の 近 道

         −プロが導く「億」資産への近道−   週5回発行
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【ご挨拶】
 将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析やコラムを参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう!

   ★当メルマガは等長フォントでの閲覧を前提にしております★

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             −本日の目次−
          (本日の担当:小屋洋一)


    ◆コラム「ヴァンガード米国本社訪問記〜その1」:小屋洋一


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◆コラム「ヴァンガード米国本社訪問記〜その1」


 昨年の10月にヴァンガードという世界最大級の資産運用会社(投資顧問会
社)に訪問をしてきました。

 場所は米国のフィラデルフィア郊外にありまして、町の中心部から1時間ほ
ど車で離れたところにあります。


 私たちが、毎年参加しているFPのカンファレンスが今年はフィラデルフィ
アでの開催であったので一緒に都合をつけて訪問させていただきました。


 まず、着いて最初に感じたことはその前年のディメンショナルファンドを訪
問した時にも感じましたが、環境の良さです。

 都市郊外という事もあると思いますが、敷地は広大ですし、豊かな緑に囲ま
れていて資産運用の業界というものは、こうして必ずしも都会の真ん中である
必要がないのだと強く感じるとともに、米国の多様性と豊かさを感じ取れます。


 ヴァンガードという会社は、1975年にジョンボーグルという創業者が、
インデックスファンドという資産運用業界に新しい概念を持ち込むために作ら
れました。

 インデックスファンドは、いまでこそ大きな存在になっていて、弊社でもお
客様に推奨する一番の考え方になっていますが、このヴァンガード創立当初は
なかなか世間に受け入れられずに事業が黒字化するまでに創業から6〜7年か
かったそうです。

 顧客志向で、なるべく低い報酬でストック型のビジネスモデルというのは弊
社も同様ですのでやはり現在世界最大級の運用会社であるヴァンガードでも創
業当初は同じだったのだと大変感銘を受けました。


 ヴァンガードは会社の仕組みとしても大変ユニークな構造をしていて、ヴァ
ンガードは自社の株式を自社内で構成しているファンドで保有しているという
形式を取っています。

 したがって、外部の株主のために必死に収益を上げる必要がなくファンド保
有者の為にしっかりと経営をしていくことが、ひいては自社の価値向上にもつ
ながり、それがまたファンド保有者の為になるという自社のファンドへの投資
家と利益相反が起こらないような仕組みづくりをしています。

 これもとてもユニークな発想ですので、ぜひ弊社でも顧問の顧客が引いては
弊社の発展の利益を享受できるような仕組みづくりを考えてみたいと思います。


 また、こちらはメルマガなどでも何度かお伝えしていますが、現在米国では
独立系のアドバイザー経由でファンドを購入するケースが増えています。


 ヴァンガードでも、

2007年には

1.個人投資家自身
2.機関投資家
3.独立系のアドバイザー

という順位でしたが、10年経過して

2018年には

1.独立系アドバイザー
2.個人投資家自身
3.機関投資家

の順番で資金量が多いとのことでした。


 したがって、ヴァンガードを中心とした最近の運用会社は、こうした独立系
のアドバイザーを支援するような部門が急成長しているのが現在のトレンドで
す。


 次回は、ヴァンガードで見てきた米国運用業界の最新トレンドをお伝えしま
す。


株式会社マネーライフプランニング
代表取締役 小屋 洋一


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ては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者
の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。)


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