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億の近道2019/09/17


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投資情報メールマガジン                   2019/09/17

             イ意 の 近 道

         −プロが導く「億」資産への近道−   週5回発行
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【ご挨拶】

 将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析やコラムを参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう!

   ★当メルマガは等長フォントでの閲覧を前提にしております★

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             −本日の目次−
          (本日の担当:石川臨太郎)


   ◆コラム「有料メルマガライブラリから(307)」
   ◆過去コラム「過去連載:ぬくぬくホッコリ株日記 第3回」


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■ お知らせ ■


【炎のファンドマネージャー有料メルマガ第258号、本日配信!!
 ご購読をお待ちしております!】

 「炎のファンドマネージャー」の有料メルマガ「炎の投資情報」第258号
が本日配信です。


【決算報告を踏まえた個別銘柄情報が掲載!】

【9/17 第258号では】

■相場の視点
■決算説明会報告(3銘柄)
■決算発表ショートコメント(2銘柄)


 → ご案内ページ http://www.honohfm.com/


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◆コラム「有料メルマガライブラリから(307)」


 有料メルマガ・石川臨太郎の「生涯パートナー銘柄の研究」の過去配信ライ
ブラリ「銘柄研究」「コラム」のうち、コラムの一部を掲載いたします。
 自立した投資家、石川臨太郎のコンテンツをお楽しみ下さい。
 なお、内容は執筆当時の背景に基づいており、現在の状況と必ずしも一致し
ないことを予めご了承下さい。


=コラム「今年の利益の3割を現金化して大半を証券会社の外に退避させた」=
 (有料メルマガ第450回・2017/9/19配信号)

※2017年9月現在の内容です。留意してお読み下さい。


(前略)

 資金を準備するとともに、どんなに景気が悪くなっても安定的にキャッシュ
を生み出すことのできる高い収益力を持つ企業は何処かを探し出してリスト化
しています。

 大きな株価の下落が来るときは玉石混合でほとんどの企業の株価が大きく下
げるので、普段の冷静なうちの、そのような企業をリストアップしようと考え
て実行しています。そのような企業は通常の投資環境のときでも、株価が上げ
ることが多いです。

 また私は株式投資を始めてすぐにブラックマンデーを経験し、その後もずっ
と株式投資を続けているので9.11世界同時多発テロ、リーマンショック、
東日本大震災など多くの日本株の暴落後にも、必ずリバウンド相場がやってき
て、ファンダメンタルズの良い資産株のうち収益力が高い企業に投資しておけ
ば大きく利益を確保できる経験をしてきました。


 そして、自分の投資能力を点検して強化することも実施しています。

 株式投資への投資額を減らしたので、現在のポートフォリオの銘柄群は株価
上昇に勢いがある投資テーマに乗っている企業(⇔例えばEV関連銘柄、ロボ
ット関連銘柄、IoT関連銘柄など)への投資額を増やして、配当取りのため
に投資していた銘柄に関しては1年分の配当額をこえる上昇を短期間にしたと
きは、感謝して利喰いして、更に株価が上昇しそうな配当利回りの低いテーマ
株にシフトするようなことも行っています。

(中略)

 コアに関しては下げた時に買い増して、まだ持ち株を増やす段階です。


 このようなうまくいけば株価が半年くらいで2倍以上に上げそうなカンニン
グ銘柄を増やしているほかは、キャピタル・ゲインが期待できるテーマ株や、
優待投資家が優待目当てに買い増してくる魅力的な優待のある銘柄にも分散投
資を増やしています。

 そのような企業への投資を増やしていくなら、投資額を減らしても、運用成
績は上がっていくと考えています。


 ただ、このような値動きの激しい株に投資する時は、福沢桃介の次の2つの
教えを常に意識するようにしています。

 株式投資で成功して後に実業家として大成した福沢桃介の名言です。

『順波には乗り、逆波は逃げよ。成功は機を見るに敏なるにある。』

『人間の成功に、運、鈍、根という三つの資格が数えられる。その中でも、
 事業経営に一番必要なものは根すなわち執着である。
 その反対に、株式相場に執着はもっとも禁物だ。
 いつでも見切りよく転換することを心がけて、一度に全部をすくいとること
 をしてはいけない。
 シナの五祖禅師が『福不可受尽』といったのはこのことで、福をあまして八
 分に甘んじ、いさぎよく見切るところに転換の妙がある。』


 私はキャッシュを証券会社の外にシフトしたことで、自分が予想もしなかっ
たリスクが思わぬところから襲い掛かってきたとしても対応できる準備ができ
ているので、有事が発生しても冷静に対応できると考えています。

 イギリスの国民投票でEU離脱が選択されるとは予想もしませんでしたし、
トランプ氏が米国大統領に選ばれることも予想できませんでした。

 常々、このコラムで書いてきたように、2017年の9月まで中国の不動産
バブルが破裂して、経済的に苦境になることを心配していました。その他にも
北朝鮮有事、トランプ大統領の行動など心配事の種は尽きません。

 しかし、すでに多くの投資家が知っている事態で発生する株式市場の下落よ
り、いま予想されていない危機が突然に発生して起こる暴落のほうが大きくな
る可能性も存在します。大地震がいつ襲ってくるかわかりません。台風の勢力
も強くなり、豪雨災害がいつ降りかかるか分からないということも考えておく
必要が出てきました。

 つまり株式などのリスク資産に投資する時は、『まだ誰も気がつかずに知ら
ないリスクが、いつ起こっても不思議ではない。』ということを覚悟したうえ
で、「リスクは避けるものではなく管理するものである」と考えて、リスクが
起きた時に助けになるセーフティ・ネットも計画的に準備しながら、投資を行
っていくことが大切なことだと考えています。

(後略)


経済的独立ワクワク!サポーター 石川臨太郎


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者
の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。また、
当該情報は執筆時点での取材及び調査に基づいております。配信時点と状況が
変化している可能性があります。)


このコラムはいかがでしたか?面白かった・役に立ったと思った方は
是非ワンクリックをお願いいたします!
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クリックだけでも結構ですし、コメントをいただけるともっと嬉しいです!


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■ お知らせ ■


【石川臨太郎】著者人生最後の新刊好評発売中!


 先般お知らせいたしましたとおり、石川臨太郎氏は旅立たれましたが、氏の
投資人生の集大成とも言える最後の書籍が、以下の通り好評発売中です。


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[現代の錬金術シリーズ153]
 資産を作るための株式投資 資産を遺すための株式投資
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 全509回の有料メルマガを分析。分かりやすく利用しやすく解説していま
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 題して山本潤監修「グロース銘柄発掘隊」。


【本日第26号レポート配信!!】

 今週掲載の銘柄は、後発参入でありながら、ITを活用した高効率経営とサ
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 金曜日までにお申込/ご入金の方は、この第26号レポートをお読みいただ
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◆過去コラム「ぬくぬくホッコリ株日記 第3回」


※編集部注:
 このコンテンツは、2007年4月から石川臨太郎氏が億の近道に連載した
 コラムです。当時の雰囲気をお楽しみ下さい。


■連載「ぬくぬくホッコリ株日記 定年後は株で楽しく暮らしたい(3)」


 当初株価は大きく3日程度下げ、その後反発に入る。そんなことも感じてい
ました。そんな時、いつも投資の参考にさせていただいている、こざらし2
(元のハンドルネームFL)さんが、過去の下落時の日経225の動きをホー
ムページで紹介してくださっていました。それを参考に自分では、その時の出
来高なども確認して今後の相場への取り組み方針を決めました。この資料は今
回自分がキャッシュから株へ資金を再投入するタイミングを決めるためのとて
も良い参考になりました。

 こざらし2さんのホームページから過去の暴落時の動きだけを転写させてい
ただこうと思います。こざらし2さんのホームページには暴落のきっかけや騰
落レシオなども書いてくださっているので興味のある方は、ぜひ尋ねてみてく
ださい。
http://www9.plala.or.jp/Financial_L/


NK225は4/26の12.163円から、


4/27 12.044(▲119)
4/28 12.004(▲40)
4/30 11.761(▲243)
5/06 11.571(▲190)
5/07 11.438(▲133)
5/10 10.884(▲554)
5/11 10.907(△23)

5/12 11.153(△246)
5/13 10.825(▲328)
5/14 10.849(△24)
5/17 10.505(▲344)
5/18 10.711(△206)…反転開始

 2005年、11.874円から、

4/11 11.745(▲129)
4/12 11.670(▲75)
4/13 11.637(▲33)
4/14 11.563(▲74)
4/15 11.370(▲193)
4/18 10.938(▲432)
4/19 11.065(△127)
4/20 11.088(△22)
4/21 10.984(▲104)
4/22 11.045(△61)

 2006年 17.290円から

5/09 17.190円(▲100円)
5/10 16.951円(▲238円)
5/11 16.862円(▲89円)
5/12 16.601円(▲260円)

5/15 16.486円(▲114円)
5/16 16.158円(▲328円)
5/17 16.307円(△149円)
5/18 16.087円(▲220円)
5/19 16.155円(△68円)

5/22 15.857円(▲297円)
5/23 15.599円(▲258円)
・・・
6/13 14.218円(▲614円)

 2007年、18.214から

2/27 18.119(▲95)
2/28 17.604(▲515)
3/01 17.453(▲150)
3/02 17.217(▲235)



 このような過去の暴落の状況を思い出すと、自分がいつ相場に戻るかのタイ
ミングを計るのに、良い参考になります。もちろん相場は毎回毎回同じ形では
やってきません。危機は毎度違った顔をして現れるということは覚えておいて
良いことだと思います。

 過去は参考にするけれど、過去に囚われない。そのためには、少しずつ打診
の買いを入れ、撤退し、また打診で買ってみる。そんなコミュニケーションを
マーケットと図ることが大切だと思います。そのようなコミュニケーションを
マーケットと絶えず行なっているうちに、マーケットの声無き声が聞こえてく
るような気がします。もちろん錯覚なんですがね^^;


経済的独立ワクワク!サポーター 石川臨太郎


※2007年4月17日掲載。

(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
 ては御自身の責任と判断で願います。)


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■村田雅志氏のお墨付き!TVや日経マネー等で活躍中のプロフェッショナル
 鈴木氏のセミナーです。

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 日時:2019/10/05(土)13:00〜15:00
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りになっております。現在、2005年1月分まで掲載しておりますが、順次
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