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億の近道2020/03/23

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投資情報メールマガジン                   2020/03/23

             イ意 の 近 道

         −プロが導く「億」資産への近道−   週5回発行
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【ご挨拶】

 将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析やコラムを参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう!

   ★当メルマガは等長フォントでの閲覧を前提にしております★


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             −本日の目次−
       (本日の担当:炎のファンドマネージャ)


  ◆コラム「東京オリンピックの延期は株価にどう影響するのか?」
  ◆コラム「謝罪と賠償」
  ◆コラム「呑気な日本、備えをすべき事柄は山積」


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◆コラム「東京オリンピックの延期は株価にどう影響するのか?」


 例の問題で東京オリンピックが開催されるのかどうかが日本での大きな関心
事となっている。
 世界中で死者の数が日々増加している最中にも関わらずまだ開催しようとし
ているのか、ある意味能天気だが、安倍首相は完全な形での開催という表現を
しているので、恐らくは今年の夏の開催を延期して観客を入れて完全な形で開
こうと考えているのではないだろうか。

 最終結論は4月後半となるだろうが、このままでは延期もやむなし。
 むしろ平和の祭典は今回の問題が落ち着くまでは開催すべきではないと考え
る。

 楽しみにしていた国民各位や活躍が期待されるアスリートの皆さんにとって
は残念なことかも知れませんが、異例の出来事発生では致し方ない。
 そもそも商業主義に走ってしまっているオリンピックだけに今回の出来事を
契機に見直しのチャンスとなるもの言える。

 確かに普段の努力の積み重ねを行ってきた金メダル候補のアスリートたちに
とっては再度の調整も求められる。しかも延期されていつ開催されるのかが分
からない中ではコンデションづくりが大変だろう。何しろモチベーションが下
がる恐れもある。そう簡単に開催日程を変えられても困るというのが本音では
ないだろうか。


 この時世ですべては委縮し自粛ムードがあふれる中でのオリンピック開催。
中止すべきとの意見も出てもおかしくない。それでもギリシャ以来の平和の祭
典である4年に1度のオリンピックが開けない事態となると株式相場にも何ら
かの影響を受けると見られる。
 しかしながら株式相場は既に東京オリンピック後の不況の到来をある程度は
先取りしていた感がある。

 大半のゼネコン株の株価のピークは2017年であったことは皆さんもよく
わかっておられるものと思われます。つまり3年前にオリンピック景気の山は
株価面では終わっていたことになります。
 この結果、日本株は米国株などとは異なり、2017年12月から2018
年1月にピークを打っており、その高値から2年3カ月の間調整が続いてきた
というのが実体だと考えられる。

 既にTOPIXは先週末現在1283ポイントでオリンピック開催が決定し
た2013年の水準を下回っており、既に振り出しに戻っている。オリンピッ
クの開催が延期ないし中止となったとしても、これを既に織り込んでの評価に
なっていると言える。
 むしろ世界恐慌に備えた政策が公共投資への需要を高め、大地震や大雨など
自然災害への備えに向けた政策投資の活発化が一定期間の後には景気を上向け
させる可能性も出てくることから、内需中心の日本株には投資のチャンスが生
まれるものと期待される。


 このところの株価指数はグローバル企業が多く含まれる日経平均よりも内需
系の企業が多いTOPIXの方が強い。
 実際に開催が延期ないし中止された場合はそれぞれに更なる下落も想定され
るが、既にかなり織り込まれてきたという印象が強い。短期の値幅調整はリー
マンショック時よりも強烈な印象が強いが、値幅調整から日柄調整へと移行す
ることも想定しておきたい。


 長期にわたって調整してきた内需系の銘柄にこそ投資チャンスが訪れている
という印象が強い。


(炎)


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者
の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。)


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◆コラム「謝罪と賠償」


 何らかの手違いで街中に感染力の強い何かがばら撒かれてしまいそれが瞬く
間に世界中に拡がってしまった。その結果、多くの市民が感染し重症化し死に
至った。
 また感染防止策で経済が停滞し、GDPは落ち込むは企業業績は落ち込むわ、
観光業、飲食業、イベント業などが影響受けるわ、株価が暴落するわ、かつて
ないほどの計り知れないマイナスの影響を受けてしまった。

 こうした苦難はまだまだ続く。未知の何かについての対応は進みつつはある
が時間がかかる。科学技術が進歩しAIの時代になったとは言え、この解決策
を見出すのも人の経験と一定のプロセスが必要だと言う点から一筋縄にはいか
ないことは明らかだ。
 それでも品不足が伝えられているサージカルマスクや消毒液の増産や短時間
で結果がわかる検査キットの開発や他の用途に使っている既存薬の応用など試
みる企業が利益を度外視してでも世界中の人々に救いの手を差し伸べようとし
ている。恐怖感をなくすことが求められている中での企業活動には期待が寄せ
られる。


 日本はかの国で起きた見えない敵の拡散に対して、かつての経験を踏まえて
比較的のんびりムードで第1ラウンドを迎えた。侵入する見えない敵があきら
かにかの国からやってくることは明らかだったのに商業主義的な要素の強い政
策を背景にまるで大勢の観客が集まるショー的要素の強いボクシングの試合で
ゴングを鳴らしてしまった。
 本来なら相手は目に見えない何かをグローブに塗って反則技を繰り出すこと
は目に見えていたのだが、集まった客に申し訳がないとやってしまった。
 本来なら中止にすべきだったイベントを始めてしまった。
 観客は始まった試合を固唾を呑んで眺めていたが、その後の凄惨な結末を知
る術もなかった。それどころか、世界中が見えない敵との戦いに巻き込まれて
しまうことになった。

 始まった凄惨極まりない壮絶な戦いの状況が日々、私たちの耳に入ることと
なり、今や戦争状態となってしまった感がある。


 ところで、そもそもの問題は、かの国の初期対応にある。
 なぜ積極的に初期の対応をしなかったのか?
 見えない敵の存在は昨年11月からあったとの指摘があるのに対しかの国で
は即対応せず、隠蔽しようとしたところにここに至るまでの極めて困難な結果
を招いたことは明白だと思われる。

 人口1100万人の大都市で起きた見えない敵をかの国は一見、努力して封
じ込めたように伝えている。感染者数がもう増えていない状況となったなど誰
が信じるだろうか。どうやって封じ込めたのかなどはまったく情報もなく、た
だ新規の感染者がゼロになったという情報のみが伝えられても疑心暗鬼となら
ざるを得ない。

 おまけにかの国から世界への謝罪の言葉は一切ない。それどころか米軍がバ
ラ撒いたのではないかというまるですり替えのような普通なら想像もできない
ようないちゃもんを言い出している。まるでおかしな話としか言いようがない。
そんな妄想のようないちゃもんをかの国のかの組織が言い出すとさもありなん
という人々も出てくるから恐ろしい。

 謝罪しないのであれば、それはそれで仕方がない。

 上から目線で言い続けるかの国にはいずれ、今回の被害にあった世界中から
賠償の要求があってしかるべきだろう。少なくとも初期対応の遅れ、情報の隠
蔽に感染拡大の端緒があることは明確だ。おまけに資金援助して取り込んでし
まった本来世界のためのレフリー役の保健機関であるべき筈のWHOとタッグ
を組んだ不正な判定などまるでプロレスの試合でも見ているかのような出来事
には驚くばかりだ。

 世界が受けた被害は世界各国のGDPのロス、株式相場暴落による時価総額
の大幅な減少への補償金はざっくり1000兆円規模となるだろう。
 それを10年ぐらいかけて償うぐらいの要求をすべきではないだろうか。
 つまりかの国のGDPを毎年100兆円けずるだけの賠償要求をすべきでは
ないか。おまけに、かの国を上回る世界中の亡くなった方が重症化して入院中
の皆さんに対して相応の見舞金を払うぐらいのことも当然すべきではないだろ
うか。これらを国際裁判所に各国が国民に代わって訴えてはどうだろうか。

 かの国はこれを呑むはずはなく、持ち前の弁舌で拒否することは明らかだが、
やってみる価値はある。かの国に余裕があればある程度応じるだろうが、二度
とこうしたことが起きないような対応策を世界中で一致団結して行動に示すべ
きではないか。


 企業が受けた被害もサプライチェーンの崩壊と言う形で相当に大きくなった
と見られるが、これはかの国を選んだ段階からリスクとして感じられた筈。
 まあ、ある意味自業自得と言える。そうした意味でこれからはサプライチェ
ーンの見直しも進む筈だが、そのための国内回帰に向けた新たな投資を行うた
めの原資として賠償金の活用は有効ではないだろうか。
 すぐに要求を呑むかの国でもないだろうからこれは時間もかかる。その間の
つなぎで100兆円規模の国債発行を行うことも求められる。


 さしあたり日本国としては100兆円規模の賠償金を要求すべきだろう。
 時価総額は既に200兆円近く目減りした。GDPも10−12月期の7.
1%減に続いて1−3月期、4−6月期も落ち込む可能性が高い。

 観光産業や旅行、航空、イベント産業飲食業、物販業などに多大な影響をも
たらした点は世界共通だが、世界と違うのは今夏に東京オリンピックの開催を
控えていること。ここに来て延期や中止の議論があるが、その準備に要した費
用、延期の場合の追加費用はこの賠償金で賄うことが望ましい。

 一方において初期段階でかの国の観光客を受け入れてしまった日本政府にも
感染拡大の責任の一端はある。日本国民はインバウンド需要確保という政府の
欲につられたような初期対応に対して責任の所在を明確にするために、1人1
0万円程度の補償金を要求すべきだろう。1.2億人×10万円=12兆円と
言う金額となるが、これもかの国からの賠償金で賄える。

 2025年のプライマリーバランスの健全化という財務省のお題目にとって
もかの国からの正当な賠償請求は財源確保のためにはとても有効だ。超長期国
債の発行で、ついでに国土強靭化や自然災害対策にも資金を回せる。
 この際、これまでの緊縮財政政策を180度変えることが長期低迷続きの日
本国にとってチャンスとなるだろう。日本国民から税金を取るのではなくミス
を冒したかの国にこそ何らかの賠償金を勇気をもって徴収してはどうだろうか。

 こんな話はまだ誰もしていないようだが、法律の専門家も含めて、皆さんの
ご意見をお聞かせ願いたい。


(炎)


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者
の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。)


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 第99回「リバウンド狙い銘柄」がアップされました。


第99回「リバウンド狙い銘柄」 3月18日収録
 【ニコニコ動画】https://www.nicovideo.jp/watch/so36536019
 【YouTube】https://youtu.be/G1hKKANX8v4

【今回登場企業】ファーストリテイリング ズーム Lib work
        アクセル 多摩川HD

 ぜひご視聴下さい。

 相場のサマリーや個別銘柄動向などを5〜6分にまとめておりますので、
 ご登録頂ければ幸いです。


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◆コラム「呑気な日本、備えをすべき事柄は山積」


 国家100年の大計を示してくれる政治家は日本ではなかなかお目にかかれ
ないが、そろそろ出てきて示してくれないと日本国は消滅してしまう運命にな
ってしまいそうだ。天皇制の下での単一民族国家、日本が世界に様々な貢献し
てきたことは世界中の人々が認めてくれているが、どういう訳か、隣国からは
あまり良く思われていない。


 日本に何かといちゃもんをつけてくる某国と某国がアジアでそれなりに繁栄
したのも日本国が何らかの支援をした結果と言えるが、決して喜ばれてはいな
い。悲しい限りである。
 日本と言う国は世界最大の経済大国である米国と70年以上も前に戦争し、
敗戦したという苦い経験を持つ。敗戦から何とか立ち直り、世界2位の経済大
国となった日本の奇跡を知るアジアの各国は日本をお手本にして経済成長を遂
げてきた。

 日本国の国民は先に豊かさを享受したが、1989年のバブル経済をピーク
に以来、30年の長きにわたって経済成長はストップして世界中の国々、とり
わけアジアの隣国の経済成長を横目に国民も貧困生活を余儀なくされてきた。
そこで隣国からのインバウンド需要を取り込もうと政府は観光立国化を図って
きた。その結果、しばしの間は盛り上がってきたが、今回の予期せぬ見えない
敵のおかげで一気に奈落の底に落ち込んでしまった。

 ここからまた自殺者が増える殺伐とした社会となっていくのか、いやここで
踏ん張って奇跡的な経済成長を見せるのかは神様のみぞ知る。


 頑張れニッポン!!


 憲法改正すらままならないで国防に弱い呑気な印象のある日本だが、底力は
残っている。国民の民度も高い。満を持して目覚めよ日本!!

 やくざのようなわがままな国々に負けずに一致団結しよう!!

 100年の大計は政治家がやることと放置せず国民一人一人が考えていこう。

 豊かな生活を国民一人一人が送るためには迫り来る脅威への備えが絶えず必
要だ。その備えは決して無駄ではない。
 国家を安定して維持するための施策は、国民一人一人の「備え」と言える。


 「備えあれば憂いなし。」

1.戦争への備え

 世界情勢を踏まえての絶え間ない自衛の努力。友好国との外交戦略
 尖閣諸島、竹島問題、北方領土問題の解決、化学兵器への備え
 サイバー攻撃への備え、電磁波攻撃への備え

2.未知の病原体への備え

 準戦争による脅威への備え
 現在起きている出来事が恒常化する可能性に備える。国家挙げての中長期的
 な対応をしていくこと。
 短期的な視点ではなく中長期的な視点でのプロジェクトとして捉える必要。

3.自然災害への備え

 大地震、大雨、台風、大雪、火山爆発など自然災害への備えをしっかりとし
 ておく。
 国土強靭化
 東京一極集中から地方への機能分散化 新首都(第2首都、第3首都)
 100年計画のジオシティプロジェクト(通勤のない社会基盤構築)

4.食糧危機への備え

 農業生産の効率化
 農業保護、食糧自給率向上(高効率冷凍保存技術による廃棄ロス削減、冷凍食
 品の高度化)
 政府及び民間による大規模備蓄推進


(炎)


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